يرعى الموسيقار المشهور علام ابن صديقه جلال الذي يهوى الغناء. يتعرف جلال على المطربة سهام ويربط الحب بينهما ويتفقان على الزواج. يعاني علام من عقدة تلازمه منذ سنوات عندما خانته المرأة التي أحبها وأصبح لا يثق في النساء. إلا أنه يشعر بالحب نحو سهام ويحاول الفوز بها. يعارض زواجها من جلال وفي نفس الوقت يعترف لها بحبه، يطلب جلال من سهام، أن يضحيا بحبها خوفًا على علام من صدمة أخرى. إلا أن علام يدرك خطأ ما يقدم عليه فهو يكبر سهام بسنوات، علاوة على تعلقها بجلال وحبه لها. يبارك زواجهما ويستعدون لتقديم الأوبريت الجديد.
