الشاب الفقير محمود فتحي (عبد الحليم حافظ) يعمل كهربائيًّا ويهوى الموسيقى والتلحين، تسكن معه في نفس المنزل الفتاة اليتيمة دليلة (شادية) التي تحبه ويبادلها الحب، يتجه في تلحينه نحو التجديد والذي لا يُقابل بالاستجابة، يكتشف أن حبيبته مريضة بالسل وأن علاجها يحتاج إلى مبلغ كبير لذلك فهو يوافق أن يغني بأسلوب لا يرضى عنه لتدبير المبلغ، تقرر الفتاة أن تضحي بنفسها فتنتحر لتحرره من هذا الوضع ولكي يعيش فنه الراقي. يستولي عليه اليأس، تلح عليه سيدة ثرية فكرية هانم (زوزو ماضي) أن يستأنف مشواره الفني الراقي.
